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नाश्ता ब्रीफिंग; यूएस फेड के बाद नीतिगत दरें बढ़ाने की वैश्विक हड़बड़ी

न्यूज़ीलैंड को प्रभावित करने वाली रातोंरात प्रमुख आर्थिक घटनाओं का हमारा सारांश यहां दिया गया है, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को कम करने के लिए एक ठोस प्रयास में दरें बढ़ाने के लिए दौड़ रहे हैं। लागत वृद्धि और रोजगार हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि सार्वभौमिक समझौता व्यापक मुद्रास्फीति एक बड़ा दीर्घकालिक जोखिम है।

लेकिन पहले, अमेरिका में बेरोजगारों के दावे बढ़े पिछले सप्ताह +178,000 लेकिन ऐतिहासिक मानकों से यह स्तर अभी भी बहुत कम है। यह कोई संकेत नहीं है कि उनका तंग श्रम बाजार आसान हो रहा है। इन लाभों पर अब भी 1.3 मिलियन से कम लोग हैं और बीमित बेरोजगार दर 0.9% है।

यूएस चालू खाता Q2-2022 के लिए -US$251 bln घाटे के साथ, अपेक्षा के अनुरूप बहुत अधिक आया। यह अच्छा नहीं है, और ये भारी त्रैमासिक घाटा 2020 में शुरू हुआ और हार नहीं मानी। बदसूरत प्रवृत्ति के पीछे विनाशकारी नीति निर्माण है और हालांकि Q2-2022 Q1 पर एक सुधार था, यह अभी भी सकल घरेलू उत्पाद के -4% पर आया। पागल नीति से उबरना आसान नहीं है क्योंकि वे इसका पता लगा रहे हैं। (न्यूजीलैंड का चालू खाता घाटा है -7.7% और वह भी अच्छा नहीं है।*)

नवीनतम क्षेत्रीय कारखाना सर्वेक्षण, कैनसस सिटी फेड से यह एक, की सूचना दी एक सुस्त विस्तार, लेकिन फर्मों ने श्रमिकों को जोड़ना जारी रखा और भविष्य के महीनों में विकास के बारे में मामूली आशावादी थे।

लेकिन इसके साथ गिरवी दरें 6.29%, अमेरिकी आवास बाजार डगमगा रहा है और एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार है, ऐसा लगता है। सामर्थ्य में सुधार के लिए रीसेट करने का मौका उनके आगे है। किराया भी चरम पर हो सकता है।

बैंक ऑफ जापान की कल बैठक हुई और अपनी अति ढीली मौद्रिक नीतियों का आयोजन किया. लेकिन जापानी सरकार को करना पड़ा येन का समर्थन करने के लिए हस्तक्षेप 1998 के बाद पहली बार मुद्रा ने घाटे को 24 साल के नए निचले स्तर पर पहुंचा दिया। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में मौद्रिक नीति के बीच अंतर ने नीतिगत तनाव को और बढ़ा दिया है। बैंक ऑफ जापान ने गवर्नर कुरोदा के साथ अपनी प्रमुख अल्पकालिक ब्याज दर -0.1% पर बनाए रखी और कहा कि केंद्रीय बैंक जल्द ही ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा।

ताइवान के केंद्रीय बैंक की भी बैठक हुई और अपनी नीतिगत दर बढ़ा दी 1.5% से 1.625%। धीमे आर्थिक विस्तार के कारण यह मामूली वृद्धि थी।

अगस्त में हांगकांग में कोई मुद्रास्फीति नहीं थी जुलाई से और बहुत कमजोर स्थानीय आर्थिक गतिविधि, और वार्षिक दर 1.9% पर बनी रही – जो लगभग सभी अक्टूबर 2021 में हुई थी इसलिए सूचकांक छोड़ने वाला है।

इंडोनेशिया ने अपनी नीति दर बढ़ाई कल +0.5% तक क्योंकि वे अपने लिए बहुत उच्च स्तर पर मुद्रास्फीति का अनुभव करना शुरू कर रहे हैं और अब +6% पर चल रहे हैं। इसने उनकी नीति दर को 4.25% तक ले लिया।

नॉर्वे ने भी अपनी नीतिगत दर बढ़ाई +50 बीपीएस से 2.25% तक। उनकी मुद्रास्फीति दर 6.5% पर चल रही है। स्विट्ज़रलैंड ने +75 बीपीएस . की वृद्धि की 0.50% और 2015 के बाद पहली बार उन्हें नकारात्मक नीति दर से बाहर ले जाना और 2009 के बाद से उनकी उच्चतम दर। स्विस मुद्रास्फीति अब 3.5% पर चल रही है।

बैंक ऑफ इंग्लैंड कतार में शामिल हो गया सर्वसम्मति से उनकी दर +50 बीपीएस बढ़ाकर 2.25% कर दी गई। इनकी महंगाई दर फिलहाल 9.9% है। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन पहले से ही मंदी में हो सकता है।

यूरोपीय संघ के उपभोक्ता विश्वास विश्वास गिरा 2007 में इस श्रृंखला के शुरू होने के बाद से अगस्त में एक नए सर्वकालिक निम्न स्तर पर पहुंच गया।

कंटेनर शिपिंग लागत अकेले पिछले सप्ताह में -10% गिर गई चूंकि इस क्षेत्र में मांग अब बहुत तेजी से घटती है। लेकिन तेल टैंकरों के लिए भी यही सच नहीं है; उनके लिए लागत पिछले एक महीने में दोगुनी हो गई है। और ड्राई बल्क कार्गो दरें फिर से ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं।

यूएसटी 10yr उपज आज 3.70% से शुरू होती है और कल के इस समय से एक विशाल +19 बीपीएस अधिक है। यह अब 2010 के बाद से उच्चतम है। यूएसटी 2-10 दर वक्र -42 बीपीएस पर कम उलटा है। उनका 1-5 कर्व -19 बीपीएस पर बहुत कम उल्टा है। और उनका 30 दिन -10yr वक्र +120 बीपीएस तक आगे बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलियाई दस साल का बांड तेजी से अधिक है, 3.85% पर +16 बीपीएस ऊपर। चीन सरकार का दस साल का बॉन्ड 2.69% पर थोड़ा बदला हुआ है। और न्यूज़ीलैंड सरकार दस साल आज 4.03% पर शुरू होगी, जो कल के इस समय से -2 बीपीएस नीचे है, लेकिन संभवत: बाद में बढ़ेगी यदि यूएसटी दरें बरकरार रहती हैं।

वॉल स्ट्रीट के गुरुवार के व्यापार में S&P500 नीचे -0.7% है क्योंकि इक्विटी के लिए री-रेटिंग जारी है। रातोंरात यूरोपीय बाजार सभी -1.8% की गिरावट के साथ बंद हुए। कल टोक्यो -0.6% नीचे, हांगकांग -1.6% और शंघाई -0.3% नीचे बंद हुआ। ASX200 छुट्टी के लिए बंद था और NZX50 + 0.2% ऊपर समाप्त हुआ।

सोने की कीमत आज US$1672/oz पर खुलेगा। यह कल की तुलना में -US$12 नीचे है।

और तेल की कीमतें आज से +50 यूएससी ऊपर कल से यूएस में यूएस $ 83.50 / बीबीएल से कम पर शुरू होती हैं जबकि अंतरराष्ट्रीय ब्रेंट की कीमत अब यूएस $ 89.50 / बीबीएल से अधिक है।

कीवी डॉलर आज केवल 58.5 यूएससी पर खुलेगा और कल की तुलना में इस समय की तुलना में -½ से अधिक कम होगा, जैसा कि फेड संकेतों में बसा है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के मुकाबले हम सिर्फ 88 एयूसी पर थोड़े नरम हैं और सात वर्षों में सबसे कम हैं। यूरो के मुकाबले हम 59.4 यूरो सेंट पर थोड़े बदले हुए हैं। इसका मतलब है कि हमारा TWI-5 आज 68.4 पर शुरू होता है, और नीचे -40 बीपीएस।

बिटकॉइन की कीमत अब 19,071 अमेरिकी डॉलर और कल की तुलना में -1.8% कम है। पिछले 24 घंटों में अस्थिरता केवल +/- 4.5% पर बहुत अधिक रही है।

(अद्यतन: इस लेख के एक पुराने संस्करण में गलती से कहा गया था कि न्यूजीलैंड का चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का -2.7% था। वास्तव में यह जीडीपी का -7.7% है।)

आज की घटना के जोखिम के साथ बने रहने का सबसे आसान स्थान हमारा अनुसरण करना है यहां आर्थिक कैलेंडर ».

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